2014年12月24日，風華高科發(fā)布了非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書等相關公告，標志著公司非公開發(fā)行股票工作圓滿落下帷幕。

本次新增發(fā)行股份為1.36億股，發(fā)行對象包括控股股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司等共六家投資者，募集資金總額為人民幣12億元（其中廣晟公司認購金額達5億元），這也是風華高科時隔14年后的再次融資。

風華高科本次非公開發(fā)行股票最終確定的認購價格為8.80元/股，相當于5月份確定的發(fā)行底價5.67元/股的1.55倍，為本次發(fā)行首日（2014年11月28日）前20個交易日均價8.377元/股的1.05倍。公司本次非公開發(fā)行受到市場追捧，僅收到的書面認購意向函就多達60余家，而據(jù)11月28日公司收到的申購報價單來看，各方給出的報價都較高，最終確定的發(fā)行價格為8.80元/股，發(fā)行數(shù)量為1.36億股。參與報價的26家意向投資者中包括基金公司、券商、保險公司以及國有投資公司、自然人。

公司本次募集資金主要用于公司的小型片式多層陶瓷電容器、薄介質(zhì)高容片式多層陶瓷電容器、片式電阻器、電感器的工藝技術改造及產(chǎn)能升級。項目實施完成后，主營產(chǎn)品電容器、電阻器和電感器的產(chǎn)能將分別擴充44.44%、151.04%、15.76%，年均新增銷售11.82億元、新增凈利潤1.28億元；同時，公司已積極圍繞應對包括4G通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備、小型智能移動終端、智能家居發(fā)展所帶來的技術升級要求及市場需求，全面提升三大片式元件產(chǎn)品技術性能，將進一步提升公司在電子元器件的行業(yè)地位，縮小與國際同行的差距。

此次募資到位后，公司將堅持“市場導向、科技引領、資本助力、創(chuàng)新驅動、管理支撐”的發(fā)展思路，大力踐行“誠信、專注、創(chuàng)新、卓越”的核心理念，向市場要活力，靠改革增動力，充分發(fā)揮風華高科現(xiàn)有的規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品協(xié)同優(yōu)勢，人才、技術、管理和文化優(yōu)勢，充分發(fā)揮上市公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新、融資、并購的平臺作用，走穩(wěn)走好內(nèi)涵式和外延式發(fā)展“雙輪驅動”的路子，再造一個風華，力爭成為全球一流的電子信息基礎產(chǎn)品整合配套供應商。